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基建:中虽然今年专项债发行额度大增,但基建基数太大,下半年做多只能是托底,财务及债务约束导致基建“不往下走”已成为一个目标,难以看到基建对需求的向上拖拽效应。
制造业:今年以来制造业持续低迷,汽车销量连续负增长,家电低迷,低端制造业向东南亚转移的情况在加剧。中长期看,中国2025高端制造仍需要创新能力的驱动,需要时间、资金去孵育。
小结:*新数据显示,PPI同比-0.3%,预期-0.1%,前值0%,加之华东台风影响,短期钢市消息面利好匮乏,叠加淡季供需矛盾难有缓解,预计钢价短期仍将承压下行为主,后续建议重点监测产量端及需求端数据变动
但新年以来在中国市场大幅下调的影响下,全球钢市仅能以微跌开局。与预期相反,开年国际钢市就出现了亚洲弱,欧美强的分化走势。但这是否意味着今年国际市场也会演绎“风水轮流转”的格局?这还有待时空考量!不过从指数比较看,亚洲及其中国钢价的技术性调整似乎有“矫枉过正”的逻辑,而欧美指数的持续上涨则更有缩小价差的动向。为此,结合基本面情况预测,近期国际钢市将继续亚弱欧美强的分化走势。
亚洲钢材市场:震荡运行。该地区128.2点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.7%(跌幅扩大),月同比上涨25%(涨幅收敛),年同比上涨25%。
扁平材方面:市场价格稳中有涨。在印度,韩国1月份生产发往印度孟买的商品级热轧板卷2/3月(装运cfr)报价又较之前上涨约10美元/吨至615-620美元/吨。有孟买进口商表示,主要进口商很可能会接受*新报价,因为他们已经错过前几批货物。这位进口商还称,这种情况主要是进口成本低于国内价格造成的,况且国内价格接下来几个月还将继续上涨。1月份,印度国内热轧板卷参考出厂价格为39750-40205卢比/吨(621-628美元/吨),连续三周持稳